21.11.06. Evraz приобретает Oregon Steel за $2,3 млрд Люксембургская Evraz Group S.A. подписала соглашение о приобретении американской Oregon Steel Mills за $2.3 млрд. из расчета $63.25 за акцию. Об этом говорится в сообщении Евраза.
Предлагаемая цена за акцию означает премию в 22.3% к средневзвешенной цене акций Oregon за последние 3 месяца или премию в 30.3% к средневзвешенной цене акций за последние 6 месяцев.
Под условиями соглашения, предложение о покупке всех находящихся в свободном обращении обыкновенных акций Oregon Steel сделает недавно сформированное дочернее предприятие Evraz, затем компании планируют провести сделку по слиянию активов. Оферта предположительно начнет действовать с 27 ноября 2006 года и будет обусловлена получением разрешения со стороны антимонопольных и других регулирующих органов. За офертой последует слияние компаний на тех же ценовых условиях.
Евраз считает, что объединение позволит обеим компаниям добиться значительного синергетического эффекта в производственной деятельности на базе стабильных поставок высококачественных слябов с металлургических заводов Евраза в России. Кроме того, интеграция высокоэффективного трубного бизнеса Oregon позволит Евразу выйти на растущие североамериканские рынки нефти и газа. Предполагается, что объединенная компания в 2006 году произведет свыше 16.8 млн. т стали, объем продаж превысит 17.4 млн. т.
Совет директоров Oregon рекомендовал акционерам одобрить сделку. После ее завершения Oregon Steel войдет в состав Евраза.
Финансовым консультантом и дилером-менеджером предложения Евраза выступает Credit Suisse. UBS Securities LLC выступает ведущим финансовым консультантом Oregon. |
http://www.infogeo.ru | 1065
|