25.01.07. Евраз завершил сделку по приобретению Oregon Steel Mills Люксембургская Evraz Group S.A. завершила сделку по приобретению американской Oregon Steel Mills. Об этом говорится в сообщении Евраза.
Evraz подписала соглашение о приобретении Oregon за $2.3 млрд. в ноябре прошлого года.
Сделка структурирована как слияние Oregon Steel со 100-процентной "дочкой" Евраза - Oscar Acquisition Merger Sub, Inc.
По условиям оферты Oscar Acquisition Merger Sub, Inc. планировала выкупить все находящиеся в свободном обращении обыкновенные акции Oregon Steel за $2.3 млрд. из расчета $63.25 за акцию. По состоянию на 12 января 2007 года Евраз договорился о приобретении у акционеров Oregon 32784081 акций компании на сумму более $2.07 млрд.
Согласно сообщению, акционеры Oregon, не воспользовавшиеся офертой, получат $63.25 денежными средствами за одну акцию.
Финансовым консультантом предложения Евраза выступил Credit Suisse. UBS Securities LLC выступило ведущим финансовым консультантом Oregon. Credit Suisse и UBS также выступили организаторами синдицированного кредита на $1.8 млрд., который Evraz привлекает для финансирования сделки.
Евраз заявлял ранее, что объединение позволит обеим компаниям добиться значительного синергетического эффекта в производственной деятельности на базе стабильных поставок высококачественных слябов с металлургических заводов Евраза в России. Кроме того, интеграция высокоэффективного трубного бизнеса Oregon позволит Евразу выйти на растущие североамериканские рынки нефти и газа. Предполагалось, что объединенная компания в 2006 году произведет свыше 16.8 млн. т стали, объем продаж превысит 17.4 млн. т.
Oregon Steel Mills - один из крупнейших производителей рельсов и трубной продукции в США. Заводы компании, расположенные в США и Канаде, производят толстый лист, горячекатаные рулоны, сварные трубы, рельсы, пруток, арматуру, бесшовные трубы. По итогам 2006 года компания планировала выпустить 1.8 млн. т продукции на $1.57 млрд.
Группа "Евраз" - один из крупнейших участников российского стального и горнорудного рынков. В состав группы входят три сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также Находкинский морской торговый порт, меткомбинаты Palini i Bertoli в Италии и Vitkovice Steel в Чехии. Горнорудный бизнес включает угольную шахту "Распадская", "Южкузбассуголь", "Нерюнгриуголь", Качканарский ГОК, "Евразруда", Высокогорский ГОК и обеспечивает 70% потребностей группы в железной руде и полностью в угле. По итогам 2006 года Евраз увеличил выпуск стали на 16.3% до 16.115 млн. т. Производство чугуна в 2006 году увеличилось на 11.4% до 12.754 млн. т, выпуск проката - на 19.6% до 14.457 млн. т.
Консолидированная выручка компании в 2005 году увеличилась на 9.7% до $6.508 млрд. EBITDA сократилась на 7.8% до $1.859 млрд., чистая прибыль - на 23.3% до $905.2 млн. Чистая прибыль Evraz Group по МСФО за I полугодие снизилась на 6.7% до $571 млн., выручка - на 5.3% до $3.825 млрд. с $3.632 млрд.
Евраз занимает 13 место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2005 года, представленном рейтинговым агентством АК&M в сентябре 2006 года. |
http://www.infogeo.ru | 1199
|