Северсталь планирует IPO, покупки и СП
09.10.06 // REUTERS
Одна из крупнейших в РФ сталелитейных компаний Северсталь объявила о намерении разместить часть акций в виде глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже и о планах активно расширять бизнес, в том числе за счет поглощений.
Акции в ходе IPO продаст акционер Северстали компания Frontdeal. Координаторами и букраннерами размещения назначены Citigroup, Deutsche Bank и UBS.
"В настоящее время ожидается, что размещение и листинг на Лондонской фондовой бирже пройдут до конца года", - говорится в сообщении.
Источники в банковских кругах сообщали ранее, что Северсталь может привлечь до $1,5 миллиарда через размещение 10 процентов акций в Лондоне.
В сентябре Северсталь объявила о размещении 85 миллионов дополнительных обыкновенных акций, или 8,4 процента увеличенного капитала.
Основным владельцем Северстали является ее глава Алексей Мордашов, которому принадлежит около 90 процентов акций компании.
"Мордашов намерен продать часть своей доли в процессе размещения", - говорится в сообщении.
Сейчас капитал Северстали разделен на 930,8 миллиона обыкновенных акций. В случае размещения всей заявленной эмиссии объем акций в обращении увеличится до 1,02 миллиарда. Таким образом, 85 миллионов бумаг допэмиссии представляют собой 8,4 процента увеличенного капитала Северстали.
ЕЩЕ ОДНА ЭМИССИЯ
Помимо этого, Северсталь планирует еще одно увеличение капитала "немедленно" после размещения акций в Лондоне, говорится в сообщении. Новые акции будут размещаться по открытой подписке.
"Компании-акционеры, контролируемые Мордашовым, намерены участвовать пропорционально их существующим долям, использовав часть средств от предложения (акций в Лондоне в ходе IPO)", - говорится в сообщении.
Средства, вырученные в результате размещения допэмиссии после IPO, Северсталь пустит на модернизацию производственных мощностей и развитие посредством возможных поглощений и совместных предприятий.
Мордашов сказал в интервью Рейтер в пятницу, что Северсталь хочет расширить бизнес "как можно быстрее" за счет поглощений, СП и партнерских отношений с другими производителями, чтобы в итоге стать "мировым лидером, в крайнем случае, номером два в мировой сталелитейной промышленности не только по объему выпускаемой продукции, но и по рентабельности".
Мордашов отказался отвечать на вопрос, интересуется ли он покупкой британской Corus Group.
Летом прошлого года Мордашов не смог объединить Северсталь со второй по величине сталелитейной компанией мира Arcelor, которая предпочла предложение мирового лидера Mittal Steel о слиянии стоимостью 25,6 миллиарда евро ($32,2 миллиарда).
НОВАЯ КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА
Северсталь сообщила также, что в процессе подготовки IPO намерена изменить структуру управления, чтобы привести ее к британским стандартам, говорится в сообщении.
"В соответствии с международным статусом компании и ее намерением играть лидирующую роль в процессе консолидации мировой сталелитейной промышленности, Северсталь намерена ввести новую схему корпоративного управления", - говорится в сообщении.
В частности, компания назначит независимого председателя без исполнительных полномочий и совет директоров, половину мест в котором займут независимые директора.
Отбор кандидатов Северсталь обещает завершить до конца года.
Выручка Северстали по МСФО составила в 2005 году $7,48 миллиарда, чистая прибыль - $1,29 миллиарда. Северсталь входит в четверку крупнейших российских металлургических предприятий и выпустила в 2005 году 9,8 миллиона тонн товарного проката, выплавила 10,8 миллиона тонн стали. Рыночная капитализация компании составляет примерно $11,2 миллиарда, а объем акций в обращении аналитики оценивают примерно в пять процентов.
|
Infogeo.ru