Infogeo.ru - на главную Infogeo.ru

Крупнейшая база данных по рынку металлов в открытом доступе.

Публикации по рынкам цветных и черных металлов
Предприятия | Темы | Аналитика | Обзоры рынка

Главная > Публикации > Предприятия > ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Залог на миллиард

02.02.09 // Ведомости


Трубная металлургическая компания (ТМК) нашла $1,1 млрд. для выплаты долгов. Деньги ей даст Газпромбанк под залог части пакета владельца компании Дмитрия Пумпянского

О том, что Газпромбанк одобрил несколько кредитов для ТМК, "Ведомостям" рассказали два источника, близких к банку. Их общая сумма — примерно $1,1 млрд., говорит один из собеседников. Такой же информацией располагал и сотрудник одного из инвестбанков, работающих с компанией. Срок займов, по их словам, — 2,5-3 года. Правда, Пумпянскому придется отдать в залог банку неконтрольный пакет акций ТМК, говорят два собеседника "Ведомостей". Речь идет примерно о блокпакете, уточняет один из них. Его цена по котировкам на LSE — около $190 млн. Но кредит не маржинальный, говорят собеседники "Ведомостей". Вдобавок в залог попали и 25% акций Волжского трубного завода, слышал один из банкиров.

Ставку по займам источники не называют. Аналитик Банка Москвы Егор Федоров полагает, что речь может идти о 14,5-20%.

Представители Газпромбанка и ТМК от комментариев отказались.

Долг ТМК — $3 млрд., примерно половина — краткосрочные займы. Часть из них возникла из-за покупки ТМК в прошлом году американских заводов Ipsco за $1,2 млрд. Долг стал одной из основных проблем компании во время кризиса, это отразилось и на ее оценке, отмечает аналитик "Уралсиба" Дмитрий Смолин (за прошлый год капитализация ТМК упала в 10 раз). Часть долга по Ipsco ТМК рефинансировала еще летом выпуском евробондов на $600 млн. Осенью и зимой она привлекла краткосрочные кредиты в ВТБ и Сбербанке. Пумпянский недавно сообщал, что это около 17,5 млрд. руб.

В середине года ТМК необходимо погасить еще $600 млн. кредита, бравшегося на Ipsco, напоминает аналитик Unicredit Aton Георгий Буженица. На это и пойдет часть кредита Газпромбанка, уверен он. Кроме того, в октябре 2009 г. ТМК должна выкупить у Evraz Group за $500 млн. 49% акций NS Group ("дочка" Ipsco, в которой ТМК владеет 51% акций). Оставшаяся часть денег Газпромбанка может быть направлена на эту сделку, продолжает Буженица. Представитель Evraz Group от комментариев отказался.

В итоге в этом году ТМК останется погасить облигации на 3 млрд. руб. (март) и $300 млн. (сентябрь), говорит Смолин. А следующие крупные выплаты у компании наступят лишь в 2011 г., добавляет Буженица.

Осенью 2008 г. ТМК подала заявку в ВЭБ на $1 млрд. для рефинансирования иностранных долгов. ВЭБ ее пока не одобрил, но и не отверг, говорят источники, близкие к обеим сторонам (от официальных комментариев в ВЭБе отказались). Критическая необходимость в деньгах ВЭБа уже снята, думает Буженица. В ВЭБе останется просить лишь $300 млн. на евробонды. Но Буженица прогнозирует EBITDA компании на 2009 г. в $1-1,2 млрд., так что ТМК может погасить их и сама. Однако в условиях кризиса у компаний может возникнуть дефицит оборотных средств, так что ТМК лучше экономить деньги, отмечает Смолин.

Юлия Федоринова, Ведомости


Обзоры предприятий: ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Обзоры рынка:






Поиск по сайту Infogeo.ru с помощью Яндекс


Infogeo.ru

Контактная информация

Рассылка

Реклама на сайте

m.infogeo.ru

Новости, аналитика

Новости рынка

Аналитика

Обзоры рынка

Публикации

Цены на металлы

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Статистика

Производство металлов

Предприятия

Продукция

Внешняя торговля

Объявления, справочники

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам

Информер цен



m.infogeo.ru


 Infogeo.ru


Информационный обзор

Цены на цветные, редкие металлы и ферросплавы на мировом рынке в 2012-2016 гг.

Bi, Cd, Co, Ga, Ge, Hg, In, Ir, Mg, Mn, Mo, Re, Sb, Se, Si, Ta, Ti, V, W, FeCr, FeMn, SiMn, FeMo, FeSi, FeTi, FeV, FeW



Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика




Заявление о снятии ответственности. Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru