МЭРТ о металлургии России в 1 полугодии 2014 года
25.08.14 // Infogeo.ru
С исключением сезонной и календарной составляющих в июне 2014 г. наблюдалось снижение промышленного производства: объем промышленного производства в июне 2014 г. уменьшился на 0,7% к маю 2014 года. При этом индекс промышленного производства в I полугодии 2014 г. составил - 101,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне 2014 г. по сравнению с маем 2014 г. – 100,4 процента.
Таким образом, в среднем за I полугодие 2014 года динамика промышленного производства не продемонстрировала существенных изменений по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
УГОЛЬ
Добыча угля в I полугодии 2014 г. составила 166,1 млн. т или 96% к I полугодию 2013 года. При этом добыча угля открытым способом в I полугодии 2014 г. снизилась на 4,1%, а подземным – выросла на 1,6 процента. Снижение добычи угля объясняется уменьшением добычи бурого угля, что связано с сокращением его спроса на внутреннем рынке.
По информации Минэнерго России, в I полугодии 2014 г. добыча угля выросла по отношению к I полугодию 2013 г. в Донецком угольном бассейне на 20,4%, в Кузнецком – на 3,3%, одновременно добыча угля в Печорском, Канско-Ачинском и Южно-Якутском угольных бассейнах снизилась на 11,6%, 17,2% и 10,6% соответственно.
На внутренний рынок в I полугодии 2014 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК» Минэнерго России) поставлено 76,9 млн. т российского угля (82,2% к I полугодию 2013 г.), в том числе на электростанции – 37.6 млн. т (80,9%), на нужды коксования – 18,4 млн. т (96,7%), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса – 9,9 млн. т (87,1 процента).
Снижение внутриреспубликанского потребления угля связано, в основном, с уменьшением выработки электроэнергии и теплоэнергии на ТЭС (на 4,6% и 3,4% соответственно) и потребления со стороны других энергоемких отраслей.
По данным Росстата, в январе-мае 2014 г. на экспорт было поставлено 62,7 млн. т угля (113,3% к январю-маю 2013 г.), при этом темп роста экспортных поставок угля в страны дальнего зарубежья составил 115,1%, а в страны СНГ – 95,3 процента. Экспортная контрактная цена на уголь в январе-мае 2014 г. снизилась до 80,9 долл./т и составила 90,8% к уровню января-мая 2013 года.
Доля экспорта в общем объеме добычи угля в январе-мае 2014 г. возросла на 5,8% и составила 37,7 процента. В общем объеме экспорта важнейших товаров доля угля в январе-мае 2014 г. составила 2,4%, что незначительно выше уровня соответствующего периода 2013 года (2,3 процента).
Индекс цен производителей угля, реализуемого на внутренний рынок, в июне 2014 г. составил 100,1% к декабрю 2013 г., в том числе коксующегося – 93,3%, а к предыдущему месяцу снизился до 98,9% и 99,2% соответственно.
По данным Росстата, запасы угля у потребителей на 1 июля 2014 года накоплены в объеме 20,1 млн. т или 93,3% к уровню на 1 июля 2013 года.
Запасы угля у поставщиков на 1 июня 2014 года, по данным ЗАО «Росинформуголь», составили 19,4 млн. т или 92,2% к соответствующей дате 2013 года.
ЖРС
Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в I полугодии 2014 г. составил 102,1% к I полугодии 2013 года. С исключением сезонной и календарной составляющих снижение добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в июне 2014 г. по сравнению с маем 2014 г. составило 1,2 процента.
Индекс добычи металлических руд в I полугодии 2014 г. составил 104,3% к I полугодию 2013 г. (107,2% к маю 2014 года) Производство концентрата железорудного в I полугодии 2014 г. составило 50,56 млн. т или 99,7% к I полугодию 2013 г., агломерата железорудного – 29,1 млн. т (99,7%) и окатышей железорудных – 19,9 млн. т (102,2%) соответственно.
Индекс цен производителей, реализуемых на внутренний рынок Российской Федерации, по видам железорудного сырья в I полугодии 2014 г. к I полугодию 2013 г. на агломерат железорудный доменный составил 108,0%, окатыши железорудные (окисленные) – 96,8%, концентрат железорудный – 95,7%, руду железную товарную необогащенную – 102,7 процента.
По данным Росстата, импорт руды и концентратов железных (код ТН ВЭД ТС 2601) в январе-мае 2014 года составил 4 254,9 тыс. т или 139,9% к соответствующему периоду прошлого года. Практически весь импорт поставлялся из Казахстана, что обусловлено поставками железорудного сырья на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (заключен долгосрочный контракт с компанией ENRC - Евразийская Корпорация Природных Ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан). Из стран ДЗ в рассматриваемом периоде 2014 г. импорт руды практически не осуществлялся.
По данным Росстата, физический объем российского экспорта железной руды и концентратов (код ТН ВЭД ТС 2601) в январе-мае 2014 года составил 10,7 млн. т или 103,9% к соответствующему периоду прошлого года. Поставки железной руды и концентратов (84,2% в натуральном выражении) преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Основными импортерами российской железной руды и концентратов являются страны ЕС – 3,7 млн. т или 146,9% к соответствующему периоду прошлого года (доля поставок в страны ЕС от российского экспорта железной руды в рассматриваемом периоде выросла с 24,6% в соответствующем периоде прошлого года до 34,8%), за счет практически двукратного снижения (до 57,5%) поставок железной руды в рассматриваемом периоде в Китай – до 3,5 млн. т (доля поставок сократилась с 59,3% в соответствующем периоде прошлого года до 32,8% от общего объема поставок данного вида продукции). В рассматриваемом периоде темп роста поставок в натуральном выражении в страны дальнего зарубежья составил 100,0%, в СНГ – 131,0 процента. Также необходимо отметить, что средняя фактическая экспортная цена за январь-май 2014 года составила 98,6 долл. США/т против января-мая 2013 года – 92,5 долл. США/т (темп роста составил 106,6%).
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в I полугодии 2014 года составил 101,6% к соответствующему периоду 2013 года, в том числе металлургического производства - 102,4%, производства готовых металлических изделий – 99,4 процента. С исключением сезонной и календарной составляющих снижение производства металлургической продукции и готовых металлических изделий в июне 2014 г. составило 2,0% против предыдущего месяца 2014 года.
Выпуск основных видов продукции черной металлургии в I полугодии 2014 года составил: чугуна – 25,0 млн. т или 100,1% к январю-июню 2013 года (в июне 2014 г. к маю 2014 г. – 102,3%), стали – 35,1 млн. т или 101,2% (99,0%), проката готового черных металлов – 30,2 млн. т или 101,9% (98,9%), стальных труб – 5,1 млн. т или 103,0% (96,6%) соответственно.
Поставки черных металлов (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) (код ТН ВЭД ТС 72 (кроме 7201-7204) в январе-мае 2014 года составили 10,5 млн. т или 98,7% к январю-маю 2013 года. Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья – 8,8 млн. т или 102,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Импорт черных металлов (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) (код ТН ВЭД ТС 72 (кроме 7201-7204) в рассматриваемом периоде в тоннаже сократился до 84,5% и составил 2,0 млн. тонн. Снижение импортных поставок произошло в основном за счет поставок из стран СНГ до 1,3 млн. т или 78,9 процентов к соответствующему периоду прошлого года.
По данным Росстата индекс цен на подавляющее количество основных видов металлопродукции черной металлургии, реализуемой на внутренний рынок Российской Федерации в I полугодии 2014 года ниже уровня соответствующего периода прошлого года, при этом индекс цен к предыдущему месяцу на подавляющее количество позиций выше 100 процентов. Индекс цен производителей на некоторые виды металлопродукции в I полугодии 2014 года относительно I полугодия 2013 года составил: чугун 107,9% и в июне 2014 г. относительно мая 2014 г – 100,8%, слитки из железа и стали – 105,9% (101,3%), полуфабрикаты – 106,0% (99,1%), прутки и катанка горячекатаные – 98,9% (103,8%), прокат плоский горячекатаный (кроме нержавеющего и быстрорежущего) – 102,3% (102,9%), прокат холоднокатаный с покрытиями из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной не менее 600 мм – 99,6% (104,6%) соответственно.
Производство стальных труб в I полугодии 2014 г составило 103,0% к январю-июню 2013 г или 5133,1 тыс. т (к маю 2014 г – 96,6 процента).
Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за 1 полугодие 2014 года относительно I полугодия 2013 года составило: бурильных – 19,1 тыс. т или 114,5%, труб насосно-компрессорных – 205,3 тыс. т (99,6%), обсадных – 533,3 тыс. т (119,5%), бесшовных – 1656 тыс. т (105,4%), электросварных большого диаметра (СБД) – 1349,4 тыс. т (96,0%), электросварных (кроме СБД) – 1985,1 тыс. т (106,5%), сварных (без электросварных) – 141,5 тыс. т (100,7%) соответственно.
По данным Росстата в январе-мае 2014 года экспортные поставки труб из черных металлов составили 531,3 тыс. т или 77,3% к январю-маю 2013 года. Основные экспортные потоки данного вида товара в январе-мае 2014 года были направлены в страны СНГ (63,4% российских экспортных поставок). Крупным потребителем российских труб из черных металлов 162,1 тыс. т или 49,8% к соответствующему периоду прошлого года (30,5% российских экспортных поставок или 48,1% в СНГ) является Казахстан. В Республику Беларусь в рассматриваемом периоде было экспортировано 84,4 тыс. т или 103,5% к соответствующему периоду прошлого года (15,9% российских экспортных поставок или 25,0% в СНГ).
По данным Росстата импорт труб из черных металлов в январе-мае 2014 года сократился до 67,1% к январю-маю 2013 года и составил 290,8 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 65,3% или 148,2 тыс. т при снижении поставок данного вида товара из стран дальнего зарубежья до 69,1% или до 142,6 тыс. тонн. Следует отметить, что в рассматриваемом периоде импорт труб из Украины сократился до 68,5% или 103,7 тыс. т и из Китая - до 64,9% или до 96,1 тыс. т при этом остается практически равным поставкам традиционного поставщика трубной продукции – Украины.
По данным Росстата, индекс цен производителей на трубы стальные, реализуемые на внутренний рынок в I полугодии 2014 года относительно I полугодия 2013 года составил 98,2% и в июне 2014 г. относительно мая 2014 г. – 100,5%, в том числе по видам труб: обсадные – 96,9% (99,0%), бурильные – 100,6% (100,0%), насосно-компрессорные – 97,8% (98,9%), катаные – 96,7% (98,7%), тянутые – 99,9% (100,0%), тонкостенные бесшовные – 99,9% (100,2%), сварные для нефте– и газопроводов из черных металлов наружным диаметром более 406,4 мм – 98,8% (100,8%), трубы сварные для нефте– и газопроводов из черных металлов наружным диаметром менее 406,4 мм – 98,3% (102,7%) соответственно.
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
В цветной металлургии индекс производства цветных металлов за I полугодие 2014 г. составил 101,3% к аналогичному периоду прошлого года, при этом в июне 2014 г. по отношению к июню 2013 г. индекс производства составил 97,65 процента.
Рост против прошлого года определяется в основном увеличением производства драгоценных металлов, продукции повышенной технологической готовности при снижении экспортных поставок алюминия и никеля в текущем периоде.
Так, по оперативным данным экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже вырос и в I полугодии 2014 г. составил 104,8% против аналогичного периода 2013 года (347,6 тыс. т – за январь-июнь 2014 г и 331,7 тыс. т – за I полугодие 2013 г.); поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) снизились на 1,6% с 110,3 тыс. т в I полугодии 2013 г. до 108,5 тыс. т в I полугодии 2014 года. Существенно снизился (на 10,7%) объем экспортных поставок алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) по отношению к I полугодию 2013 г до 89,3 процентов (с 1793,6 тыс. т в I полугодии 2013 г. до 11601,3 тыс. т в I полугодии 2014 г).
Темпы выпуска драгоценных металлов (в первую очередь золота необработанного в слитках – 128,7% и платины и ее сплавов 110,3%) и продукции с высокой добавленной стоимостью существенно превышают динамику производства цветных металлов и составили в I полугодии 2014 г. 106,6% (в среднем по группе), тогда как производство основных (8) цветных металлов составляет 94,57% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
В течение прошедших месяцев 2013 года мировые цены на основные цветные металлы снижались и к кону года (декабрь 2013 г.) составляют 88,3% от уровня цен декабря 2012 г., в 2014 году тенденция не изменилась - наблюдалось устойчивое снижение цен на 3,8% по отношению к декабрю 2013 г., за март индекс цен на цветные металлы снизился на 2,9 процента. В апреле наблюдается слом тенденции – цены на цветные металлы выросли на 3,2 процента к марту текущего года, в мае эта тенденция сохранилась, и цены выросли на 1,6 процента к апрелю текущего года, в июне рост цен продолжился и составил 0,7 процента к маю 2014 года.
Цены российских производителей цветных металлов в целом соответствовали мировым тенденциям и показали рост в течении I полугодия 2014 года, который составил в июне 2014 г. 115,3% к декабрю 2013 г, индекс цен за первое полугодие 2014 г. к аналогичному периоду 2013 г. составил 104,2 процента.
Рост внутренних цен к декабрю 2013 года составил по алюминию необработанному 6,7%, по свинцу – 9,5%, по цинку необработанному нелегированному – 18,7%, по никелю нелегированному – 46,8%, по меди рафинированной -3,0% и по титану необработанному рост составил 2,0 процента соответственно.
По данным мировых агентств, в настоящее время сохраняются большие складские запасы цветных металлов на сертифицированных складах Лондонской биржи металлов. Так, по состоянию на 30 декабря 2013 года общие запасы: алюминия составили 5464,7 тыс. т (в том числе свободные, незаконтрактованные запасы – 2351,9 тыс. т); запасы никеля составили 261,3 тыс. т (96,8 тыс. т); запасы цинка на складах ЛМБ составляют 888,6 тыс. т (443,9 тыс. т); запасы меди на складах ЛБМ составили 367,4 тыс. т (243,2 тыс. т); запасы свинца составили 214,9 тыс. тонн (32,6 тыс. т).
За июнь 2014 г. общие запасы на складах Лондонской биржи металлов выросли по никелю с 284,1 тыс. т (по состоянию на 31 мая 2014 г.) до 305,21 тыс. т (по состоянию на 30 июня 2014 г.), по олову с 10,9 тыс. т до 11,5 тыс. т и свинца с 190,5 тыс.т до 193,7 тыс.т соответственно. По остальным металлам наблюдалось снижение запасов, в том числе за июнь 2014 г. снизились запасы: по меди со 170,8 тыс. т до 154,7 тыс. т; по алюминию с 5187,0 тыс. т до 5071,0 тыс. т (в том числе незаконтрактованные – 2044,85 тыс.т) и по цинку с 708,4 тыс.т до 667,9 тыс. тонн соответственно.
Объем инвестиций по итогам 2013 года крупных и средних предприятий цветной металлургии составил 73,7 млрд. руб., в том числе 24,3 млрд. руб. за 4 квартал 2013 года. Индекс физического объема за 2013 год составил 100,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов за 2013 год составили 94,0 млрд. руб. или 90,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Наиболее высокие темпы инвестиций по итогам 2013 года наблюдаются в добыче и обогащению свинцово-цинковых руд – 228,9%, в производство редких и редкоземельных металлов – 174,3%, в производство алюминия – 132,7%, в добычу и обогащение алюминий содержащего сырья – 130,4% и в добычу и обогащение медных руд – 115,5% на крупных и средних предприятиях соответственно.
Инвестиционная активность компаний по итогам первого квартала 2014 года существенно снизилась. Так, инвестиции по крупным и средним предприятиям в добычу и обогащение руд цветных металлов снизились с 20,7 млрд. руб. (1 квартал 2013 г.) до 15,5 млрд. (1 квартал 2014 г.), индекс физического объема составил 74,3 процента. Инвестиции в производство цветных металлов по итогам первого квартала 2014 года снизились незначительно (97,8%), с 13,9 млрд. руб.(1 квартал 2013 г.) до 13,7 млрд. руб. (1 квартал 2014 г.).
Крупные инвестиционные проекты и модернизационные мероприятия проводятся на ОАО «ГМК «Норильский никель». Так, Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд. руб., срок ввода - 2015 год. Вместе с тем в июне 2013 года был существенно пересмотрен инвестиционный портфель компании, оставлены основные жизнеобеспечивающие проекты, срок реализации остальных отнесен на более поздние сроки или от них предполагается отказаться. В результате инвестиционная программа компании (по российской территории) сокращена с 2421 млн. долл. в 2012 г. до 2000 млн. долл. на 2013 год, планом на 2014 предусмотрено доведение инвестиций до 1500 млн. долларов.
Продолжается строительство нового алюминиевого завода – Богучанского, ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса намечен на вторую половину 2014 года. Строительство другого завода – Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием, продолжается, однако сроки ввода перенесены за 2015 год.
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, за 1 полугодие 2014 года к аналогичному периоду 2013 года добыча и обогащение руд цветных металлов выросла на 9,1%, при этом производство руды и концентратов золотосодержащих выросло на 15,6%, концентратов медных на 3,9%, добыча алюминийсодержащего сырья на 3,4%, добыча и обогащение руд редких металлов на 4,3%, добыча цинковых концентратов выросла на 5,3 процента. Дефицит сырья для производства цветных металлов был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме того, широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.
Производство алюминия первичного в I полугодии 2014 г. составило 89,0% против аналогичного периода 2013 г.; против июня 2013 г. наблюдается спад до 90,5 процентов.
Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены ходом реализации программы ОК «РУСАЛ» по оптимизации своих мощностей и сбоями в поставке вагонов на сибирских предприятиях. Совет директоров компании РУСАЛ 15 августа 2013 г. рассмотрел и одобрил долгосрочную программу поэтапного закрытия неэффективных мощностей. В рамках реализации программы предусматривается общее сокращение производства первичного алюминия. В текущем 2014 году уже остановлено производство первичного алюминия на Богословском, Волгоградском, Волховском и Уральском алюминиевых заводах; на Надвоицком и Новокузнецком алюминиевых заводах существенно снижены мощности и объемы производства.
При снижении поставок на внутренний рынок в I полугодии 2014 г. наблюдается существенное снижение объемов экспортных поставок первичного алюминия необработанного (код ТН ВЭД ТС 7601), которое в январе-июне 2014 г. по оперативным данным составило 87,6% (1450,1 тыс. т за январь-июнь 2014 г., против 1654,9 тыс. т, за январь-июнь 2013 г.), что существенно ниже среднемесячных экспортных поставок алюминия необработанного 2013 года 283,4 тыс. тонн.
Производство сплавов на основе первичного алюминия за I полугодие 2014 г. составило 95,5% по отношению к аналогичному периоду 2013 г, по отношению к июню 2013 г. – 100,7% соответственно.
Производство первичного алюминия и сплавов из него, по оперативным данным, в январе-мае 2014 года к аналогичному периоду 2013 года составило:
Братский алюминиевый завод – 100,9%;
Красноярский алюминиевый завод – 100,4%;
Саяногорский алюминиевый завод – 94,3%;
Хакасский алюминиевый завод –99,4%;
Новокузнецкий алюминиевый завод – 74,7%;
Иркутский алюминиевый завод – 96,7%;
Богословский алюминиевый завод – остановлен;
Волгоградский алюминиевый завод – остановлен;
Уральский алюминиевый завод – остановлен;
Кандалакшский алюминиевый завод – 93,5%;
Надвоицкий алюминиевый завод – 25,9%;
Волховский алюминиевый завод – остановлен.
Производство меди рафинированной в I полугодии 2014 г. составило 101,2% против аналогичного периода 2013 г.; против июня 2013 г. наблюдается снижение до 99,4 процентов.
Экспортные поставки рафинированной меди (код ТН ВЭД ТС 7403) снизились на 7,8% в январе-июне 2014 г. до 99,1 тыс. т против 107,5 тыс. т (январь-июнь 2013 г.), при среднемесячных поставках 2013 г. 18,4 тыс. тонн. Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки - медной проволоки (код ТН ВЭД ТС 7408) выше уровня прошлого года на 15,5 процента. За январь-июнь 2014 г. поставлено 231,3 тыс. т против 200,3 тыс. т (январь-июнь 2013 г.), среднемесячные поставки за 2013 г. составляли 33,7 тыс. тонн. На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило в I полугодии 2014 г. 100,5% к аналогичному периоду 2013 года, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 101,2%, Новгородском заводе Русской медной компании – 75,6% и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании – 107,4% к аналогичному периоду 2013 года. Пониженные объемы производства рафинированной меди на заводах вызваны дефицитом медных ломов на российском рынке.
Производство никеля необработанного в I полугодии 2014 г. составило 98,6% к аналогичному периоду 2013 года, и 90,8% против июня 2013 года. Наблюдается снижение объемов экспортных поставок никеля (код ТН ВЭД ТС 7502) со 108,9 тыс. т (январь-июнь 2013 г.) до 107,2 тыс. т (январь-июнь 2014 г). Среднемесячные экспортные поставки в 2013 г. составили 19,8 тыс. тонн.
Производство никеля необработанного в I полугодии 2014 г. на предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель», составило – 98,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. На ОАО «Уфалейникель» - 101,5 процента. ОАО «Комбинат «Южуралникель» с 1 октября 2012 года остановил производство.
Индекс химического производства в I полугодии 2014 г. составил 102,9% к уровню I полугодия 2013 г., в том числе в июне 2014 г. – 99,5% к июню 2013 года. При исключении сезонного и календарного фактора в мае 2014 года имело место увеличение химического производства на 3,3% к предыдущему месяцу.
В I полугодии 2014 г. по отношению к I полугодию 2013 г. рост производства отмечался по аммиаку безводному, удобрениям минеральным или химическим (за исключением фосфорных), полимерам пропилена и прочих олефинов в первичных формах, полимерам стирола в первичных формах, волокнам и нитям искусственным. При этом производства полимеров этилена в первичных формах, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах, каучуков синтетических, волокон синтетических, карбоната динатрия (соды кальцинированной), гидроксида натрия (каустической соды) и кислоты серной в I полугодии 2014 г. сократились.
Infogeo.ru
Просмотров: 4024
|
Infogeo.ru