Тяжелые времена
23.04.09 // Укррудпром
Сообщения крупнейшей сталелитейной компании мира Arcelor Mittal напоминают сводки из зоны военных действий. На минувшей неделе компания объявила о новых потерях.
Arcelor Mittal несет все большие потери из-за кризиса в мировой сталелитейной отрасли. Всего лишь через несколько дней после объявления об остановке трех доменных печей совокупной мощностью 8,4 млн. тонн чугуна в год на западноевропейских заводах и закрытии канадского предприятия компания была вынуждена объявить о новых сокращениях. В частности, Arcelor Mittal прекращает производство кокса в Румынии из-за слишком высоких затрат и приостанавливает выпуск длинномерного проката на своем крупнейшем комбинате Indiana Harbor в США. Кроме того, корпорация объявила о переносе на более поздний срок своего крупнейшего инвестиционного проекта.
Еще в 2007 году Arcelor Mittal анонсировала строительство в индийских штатах Орисса и Джаркханд двух интегрированных комбинатов производительностью по 12 млн. тонн в год и стоимостью в 10 млрд. долларов каждый. Первую очередь (по 6 млн. тонн в год) планировалось запустить в 2012 году, но теперь корпорация объявила, что индийские заводы войдут в строй не ранее 2014 года. Впрочем, дело здесь не только в кризисе, обвалившем доходы Arcelor Mittal, и задолженности в размере 26,5 млрд. долларов. Как и другим компаниям, планирующим строительство металлургических комбинатов в Индии, корпорации за два года так и не удалось решить вопрос с приобретением необходимых участков земли.
В любом случае, в ближайшие несколько месяцев у Arcelor Mittal будут заботы и поважнее индийского проекта. Корпорация несет огромные убытки из-за отсутствия заказов. Руководитель польского подразделения Arcelor Mittal в отчаянии даже призвал польское правительство похлопотать перед Европейской комиссии о сокращении ЕСовской импортной квоты на российский прокат, который более конкурентоспособен, чем тот, который Arcelor Mittal выпускает в Польше.
По мере углубления кризиса среди американских и европейских металлургов явно растут протекционистские настроения, но пока что они направлены в первую очередь против Китая. Восемь металлургических ассоциаций, представляющих Северную и Южную Америку, а также Европу, обратились к китайскому правительству с совместным письмом, в котором призвали КНР отказаться от преференций для своих сталелитейных компаний в виде субсидий, манипуляций с возвратом НДС и заниженного курса юаня. Как заявляют авторы письма, Китай вносит дезорганизацию на мировой рынок стали, а деятельность властей по поддержке металлургической отрасли противоречит требованиям ВТО.
По-видимому, это письмо следует расценивать как предупреждение в адрес китайских властей, которые могут перейти к стимулированию экспорта стали в целях поддержки национальной металлургии. По оценкам многих экспертов, нынешний объем производства в Китае избыточен. За первый квартал текущего года в стране было выплавлено 126,7 млн. тонн стали, что на 1,9% больше, чем за тот же период прошлого года. На фоне 30-50%-ного падения в западных странах это выглядит вызовом. Правда, Китай одновременно сократил экспорт почти втрое, до 5,14 млн. тонн, из которых около половины пришлось на трубы, находящиеся ныне под угрозой антидемпинговых расследований в США и Европе, но западные металлурги явно опасаются возвращения китайских конкурентов на мировой рынок.
Однако специалисты швейцарского инвестиционного банка Credit Suisse считают, что эти опасения необоснованы. По их оценкам, Китай вполне в состоянии самостоятельно "переварить" все эти объемы стальной продукции. В конце концов, ВВП страны в первом квартале увеличился на 6,1%, а инвестиции в основной капитал возросли более чем на 28% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Кроме того, во втором полугодии потребление стали в стране должно возрасти благодаря реализации государственной программы стимулирования экономики.
Упорные цены
Турецкие компании по-прежнему активно покупают российские и украинские заготовки, благодаря чему цены на них поднялись до 350-370 долларов за тонну FOB. В свою очередь, турецкая арматура пользуется спросом в Египте, странах Северной Африки, Ираке и даже ОАЭ, где впервые за последние полгода внутренние цены возросли до более 500 долларов за тонну с доставкой. Трудно сказать, насколько длительным будет этот подъем, но пока что производители как заготовок, так и готового проката пользуются его плодами.
Поднялся в цене длинномерный прокат также в странах Евросоюза и Восточной Азии. На азиатском рынке последовательно подорожали металлолом, достигший 240-250 долларов за тонну CFR, заготовки — до 380-400 долларов за тонну CFR и арматура, которая котируется при поставках в Корею на уровне 470-500 долларов за тонну CFR. Европейские производители, в свою очередь, довели уровень цен на арматуру до около 330-360 евро за тонну EXW.
На рынке плоского проката вновь сократился спрос из-за прекращения закупок Турцией и некоторого снижения объемов китайского импорта. Турецкий рынок переполнен продукцией после интенсивных мартовских продаж, а в Китае трейдеры опасаются, что внутренние цены могут понизиться до уровня мирового рынка. Многие местные специалисты ожидают, что во второй половине апреля горячекатаные рулоны могут подешеветь до 3000 юаней (439 долларов) за тонну. Пока что поставки горячего проката в Китай осуществляются по 380-405 долларов за тонну CFR, а из стран Восточной Азии — по 400-430 долларов за тонну CFR.
Сами китайские компании пока не проявляют особой активности на внешнем рынке. Правда, в продаже появились арматура, катанка и толстый лист, изготовляемые из стали с микродобавками бора, которая приравнивается китайскими таможенными органами к легированной продукции, экспортеры которой получают частичный возврат НДС. Цены на эту продукцию находятся в интервале 440-470 долларов за тонну FOB, что примерно соответствует региональному уровню. В то же время китайские горяче- и холоднокатаные рулоны, которые предлагаются по 460-500 и 510-550 долларов за тонну FOB соответственно, стоят существенно дороже, чем у конкурентов.
Российские экспортеры, встревоженные сокращением спроса на двух крупных рынках, интенсифицируют продажи в Индию и страны Ближнего Востока. Стоимость горячекатаных рулонов указывается на уровне 400-420 долларов за тонну CFR. Украинский прокат, как правило, котируется ниже 400 долларов за тонну CFR.
В Европе рынок листовой стали стабилизировался после спада в начале апреля, хотя спрос остается крайне низким. А вот в США цены продолжают падать. Горячекатаные рулоны подешевели на американском рынке уже до около 430-480 долларов за метрическую тонну EXW, а арматура предлагается местными компаниями по 530-540 долларов за тонну EXW. Импорт большинства видов стальной продукции в страну резко сократился, поскольку потребители, многие из которых испытывают большие трудности со сбытом своей продукции, предпочитают покупать металл малыми партиями и с минимальным сроком поставки. Некоторые же американские заводы готовы отправить заказанную продукцию уже в течение одной-двух недель.
Где золотая середина?
На прошлой неделе одна китайская газета опубликовала информацию о том, что японские металлургические корпорации якобы договорились с поставщиками железной руды о 30%-ном понижении цен по сравнению с предыдущим финансовым годом. В дальнейшем эти сведения не получили подтверждения, но китайская металлургическая ассоциация CISA уже успела заявить, что такая скидка никак не устроит национальных производителей стали. Китай будет и дальше требовать сокращения стоимости железорудного сырья по годовым контрактам как минимум на 40%.
Тем временем китайские официальные представители стараются сгладить впечатление от рекордных объемов импорта железной руды в первом квартале 2009 года и умалить значение информации о том, что до 70% национальных железорудных компаний были вынуждены остановить производство из-за низких цен на сырье на внутреннем рынке.
Так, представитель китайского Министерства внешней торговли заявил, что столь значительные закупки были вызваны ошибочными ожиданиями китайских металлургических и трейдерских компаний, рассчитывавших на резкий подъем национального рынка стали уже в начале текущего года. По его словам, в китайских портах в настоящее время скопились огромные объемы невостребованной руды, так что в ближайшие месяцы объем импорта резко сократится.
В соответствии с другим докладом, подготовленным Metallurgical Mines Association of China, ситуация в железорудной отрасли страны вовсе не так плоха, как кажется. По данным этой организации, в прошлом году инвестиции в добычу ЖРС возросли вдвое по сравнению с 2007 годом. В настоящее время в стране реализуются несколько десятков проектов по разработке железорудных месторождений с совокупным объемом производства в 228 млн. тонн в год. Как прогнозируют эксперты ассоциации, в текущем году Китай вовсе не уменьшит внутренние поставки руды, а, наоборот, увеличит их на 100 млн. тонн, что потребует соответствующего сокращения импорта. Кроме того, часть потребностей в сырье скоро можно будет удовлетворять за счет его добычи в Африке, которую налаживают китайские компании.
Впрочем, пока что экспортеры железной руды хранят молчание, отказываясь принимать китайские требования, выжидая и надеясь, что ближе к концу второго квартала ситуация на мировом рынке стали изменится к лучшему, что позволит обойтись минимальным сокращением цен на руду. Между тем в защиту поставщиков сырья неожиданно выступила китайская металлургическая компания Hebei Iron & Steel, представляющая провинцию Хэбэй, где добывается треть железной руды в Китае. По словам представителей компании, слишком сильное понижение цен не будет выгодно металлургам. Дешевое импортное сырье разорит многих национальных производителей, что снова увеличит зависимость китайской металлургической отрасли от зарубежных поставщиков.
Виталий ШИМКОВИЧ, Укррудпром
Просмотров: 1759
|
Infogeo.ru