Мировой рынок стали: Китайское лидерство
10.08.09 // Укррудпром
Цены на мировом рынке стали продолжают подниматься. Однако на фоне других регионов в конце июля — начале августа резко выделился Китай, где за последние две недели стоимость как длинномерного, так и плоского проката возросла на 60-100 долларов за тонну. Если в середине июля китайские цены находились практически на одном уровне с мировыми, то теперь они резко вырвались вперед.
По оценкам экспертов, это происходит как в силу объективных факторов (рост затрат на сырье, увеличение спроса), так и вследствие спекуляций, что в перспективе может качнуть ценовой маятник вниз. В принципе, на мировой рынок китайский подъем оказывает лишь косвенное воздействие. Металлургическая отрасль КНР в последние месяцы находится практически в состоянии автаркии: объемы экспорта и импорта стали в сравнении с уровнем национального производства крайне незначительны. Тем не менее, повышение цен в Китае служит для производителей в других регионах лишним доводом в пользу увеличения котировок на свою продукцию.
Ближний Восток: в поисках "справедливой" цены
В начале августа турецкие производители длинномерного проката предприняли новую попытку повышения цен. Котировки на арматуру подскочили от около 440-460 долларов за тонну FOB в середине июля до 480-500 долларов за тонну FOB, катанка при поставках в страны Персидского залива подорожала до более 500 долларов за тонну FOB, а сортовой прокат — до 550-570 долларов за тонну FOB, прибавив около 20-30 долларов за тонну по сравнению с предыдущим месяцем.
Безусловно, с точки зрения реальной рыночной ситуации подъем цен на арматуру выглядит не совсем оправданным (спрос на другие виды длинномерного проката выше, так что повышение было в основном принято потребителями). Объемы продаж арматуры в странах Ближнего Востока очень невелики, цены, как правило, в последние несколько недель находятся на одном месте или идут вниз. В частности, крупнейшая египетская металлургическая компания EZDK уменьшила августовские котировки примерно на 18 долларов за тонну до около 505 долларов за тонну EXW (с НДС). В ОАЭ местные трейдеры заявляют о растущей конкуренции между импортом и продукцией национального производства, что также способствует удешевлению продукции.
Практически повсеместно ни строительные компании, ни дистрибуторы не хотят создавать запасы накануне Рамадана, который начинается 21 августа. При этом перспективы на осень не совсем ясны. Многие специалисты в странах Персидского залива теперь полагают, что региональная строительная отрасль начнет восстанавливаться лишь в начале будущего года, а в Египте склады до сих пор заполнены продукцией, завезенной в первом полугодии.
В принципе, производители могут рассчитывать на рост спроса и цен в конце Рамадана, когда покупателям волей-неволей придется вернуться на рынок, чтобы пополнить запасы, но повышение в начале августа явно преждевременно. Однако у металлургов нет другого выхода. Дефицит металлолома привел к взлету цен на американский и европейский материал HMS № 1&2 до 285-295 долларов за тонну CFR, а на российский и украинский А3 — до 290 долларов за тонну CFR и более. Стоимость заготовок в начале августа тоже пошла вверх, достигнув около 400 долларов за тонну FOB черноморские порты. На внутреннем рынке Турции цены на полуфабрикаты поднялись до более 440 долларов за тонну EXW, так что металлурги просто вынуждены приводить котировки на арматуру в соответствии со своими затратами.
На региональном рынке плоского проката рост цен имеет более умеренный характер. Спрос практически повсеместно невысокий из-за летнего спада деловой активности, однако объем предложения еще более ограниченный. Наиболее серьезный дефицит наблюдается в Турции, где потребители уже обратились в правительство с просьбой и снижении или отмене пошлин на импорт горяче- и холодного проката, а также оцинкованной стали в размере 13-15%, введенных в начале 2009 года. Если это решение будет принято, больше всего от него выиграют, конечно, российские и украинские экспортеры, остающиеся крупнейшими поставщиками плоского проката в Турцию.
В начале августа ведущие производители повысили цены на листовую сталь при поставках на Ближний Восток примерно на 20-30 долларов за тонну по сравнению с июлем. Украинские компании предлагают горячекатаные рулоны и толстолистовую сталь по 500-540 долларов за тонну CFR, котировки на российскую продукцию достигают 575 долларов за тонну CFR с поставкой в октябре. Египетская EZDK принимает уже заказы на декабрь из расчета 600 долларов за тонну FOB.
Весьма востребованы в странах региона и более дорогостоящие виды плоского проката. В Турции местные производители бытовой техники жалуются на нехватку холоднокатаных рулонов, стоимость которых достигает 700-720 долларов за тонну EXW (без НДС). Индийская оцинкованная сталь толщиной 0,4-0,5 мм предлагается в страны Персидского залива по 770-800 долларов за тонну CFR с поставкой в конце сентября или октябре.
Европа: в подражание соседям
В Европе сейчас период отпусков. Многие промышленные компании, включая металлургические, остановили на этот месяц свои предприятия, чтобы за это время хоть немного разгрузить переполненные склады. Закупки стальной продукции осуществляются в основном дистрибуторами и в незначительных количествах. Правда, сталелитейные компании заявляют, что обеспечены заказами на ближайшие месяцы. Благодаря низким объемам производства рынок в настоящее время выглядит сбалансированным. Впрочем, как отмечают аналитики, планируемое на август-сентябрь возвращение в строй ряда доменных печей может осенью привести к избытку предложения. Пока что перспективы на осень довольно смутные. Расширение закупок плоского и длинномерного проката с достаточной степенью достоверности прогнозируется только для стран Центральной Европы, на западе экономика все еще находится в состоянии стагнации.
Стоимость арматуры на европейском рынке несмотря на подорожание металлолома остается в интервале 330-340 евро за тонну EXW с незначительными исключениями наподобие Греции или Португалии, где цены могут достигать 380 евро за тонну с доставкой. Наиболее депрессивными остаются рынки Германии и Бенилюкса, где некоторым поставщикам приходится держать цены на отметке 320 евро за тонну EXW.
Экспортные котировки европейских компаний также остаются практически неизменными на протяжении двух месяцев. Алжир, традиционно выступающий крупнейшим покупателем испанской и итальянской арматуры, все это время не проявляют особой активности, так что цены не выходят из интервала 330-340 евро за тонну FOB с тяготением к нижней границе. Впрочем, долларовые котировки в последнее время несколько возросли вследствие повышения курса евро до 1,43-1,44 доллара.
Компания Arcelor Mittal продолжает поднимать цены на плоский прокат в Европе. Так, в начале августа польское подразделение корпорации довело стоимость горячекатаных рулонов до 380 евро (547 долларов) за тонну EXW с поставкой в октябре, а холоднокатаных — до 450 евро (648 долларов) за тонну EXW (без НДС). На сентябрь намечено повышение цен на толстолистовую сталь европейских предприятий Arcelor Mittal на 30 евро за тонну.
В целом европейские компании предлагают горячекатаные рулоны по 340-370 евро за тонну EXW. Стоимость импортной продукции приблизилась тем временем к отметке 400 евро (575 долларов) за тонну CFR. На этот уровень выходит и коммерческая толстолистовая сталь. В частности, в конце июля сообщалось о заключении ряда контрактов на поставку китайской продукции в Италию по 400-420 евро за тонну CFR.
Восточная Азия: Китай продолжает лидировать
Наиболее значимым событием на мировом рынке стали в конце июля — начале августа стал, безусловно, резкий взлет цен в Китае. Так, например, средняя стоимость арматуры в восточных провинциях подскочила в июле на 21%, а в первую неделю августа — еще на 7-8%. Рыночные котировки на материал HRB335 средних размеров достигли 4400 юаней (644 доллара) за тонну с металлобазы, причем это еще, очевидно, не предел. Ведущие металлургические компании страны устанавливают отпускные цены на август в пределах 650-675 долларов за тонну EXW (с НДС), причем котировки часто пересматриваются в сторону повышения.
Аналогичная картина, пусть и в несколько более скромных масштабах, наблюдается и на китайском рынке плоского проката. Компания Wuhan Steel, 30 июля объявившая о повышении котировок на сентябрь на 200-300 юаней за тонну, через несколько дней, передумав, добавила к объявленным ценам еще 600-1000 юаней за тонну. Так, новые цены на коммерческий горячий прокат толщиной 5,5 мм составят 665 долларов за тонну EXW (с НДС), а на холодный (1 мм) — 5250 юаней (769 долларов) за тонну EXW. Рыночные цены на эти виды продукции в начале августа достигли соответственно 4200-4300 юань (615-630 долларов) за тонну и 5200-5300 юаней (761-776 долларов) за тонну с металлобазы.
По словам китайских специалистов, резкий скачок цен объясняется действием нескольких факторов. Во-первых, он вызван реальным увеличением спроса, особенно на конструкционную сталь. Инвестиции в недвижимость в первом полугодии текущего года возросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Кроме того, к этому надо прибавить инфраструктурные проекты, финансируемые за счет госбюджета. В результате хотя производство арматуры в Китае в июне 2009 года превысило показатели годичной давности на 34,1% (почти до 11,0 млн. тонн), избытка предложения на рынке не ощущается.
Пока китайские компании самостоятельно удовлетворяют потребности национальной экономики в стальной продукции. Импортируются в основном полуфабрикаты (заготовки и слябы) по ценам около 470-480 долларов за тонну CFR, также сообщалось о небольших закупках холодного проката в Бразилии стоимостью около 600 долларов за тонну CFR. Однако очень серьезной проблемой (и одной из главных причин подъема цен) являются для китайских компаний высокие цены на импортное сырье. Так, металлолом из США и Японии достиг в Китае 320-340 долларов за тонну CFR, а котировки на железную руду превысили 100 долларов за тонну CIF.
Подъем цен в Китае помогает и поставщикам из других стран. Японские металлурги, достигнув лишь уровня 520 долларов за тонну FOB по сентябрьским контрактам на поставку горячекатаных рулонов в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, заявляют о намерении поднять цены в четвертом квартале до 550-600 долларов за тонну FOB. Продукция из СНГ предлагается дальневосточным покупателям по 570-580 долларов за тонну CFR, но аналитики ожидают ее скорого подорожания до около 600 долларов за тонну CFR.
Виталий ШИМКОВИЧ, Укррудпром
Просмотров: 2256
|
Infogeo.ru