Мировой рынок стали: Бразилия контратакует
25.11.09 // Укррудпром
За последний год в мировой металлургии практически не происходило слияний и поглощений. Вероятно, это объясняется тем, что при нынешней глубине спада консолидация представлялась недостаточно действенным средством. Кроме того, любое слияние требует затрат на проведение интеграции, прежде чем наступит ожидаемый эффект, а лишних средств ни у кого не было.
Так или иначе, объявление о первом крупном альянсе за длительный период может восприниматься как признак перемен к лучшему. О стратегическом партнерстве объявили японская компания JFE Steel и индийская JSW Steel. Помимо определенного сходства в названиях, эти компании объединяет то, что каждая из них занимает второе место в своей стране по объемам производства стали, уступая соответственно Nippon Steel и SAIL. При этом, стратегическим партнером Nippon Steel в Индии является Tata Steel — главный конкурент JSW Steel.
Альянс между японской и индийской компанией будет направлен в первую очередь на организацию совместного производства высококачественной автостали. Производство автомобилей в Индии стабильно растет и, по мнению экспертов, будет прибавлять год от года. Кроме того, JFE Steel поможет своему индийскому партнеру в освоении новых технологий производства качественной стальной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также в планируемом строительстве металлургического комбината мощностью до 10 млн. тонн в год в штате Западная Бенгалия. В настоящее время JSW Steel обладает мощностями по выплавке 7,8 млн. тонн в год, но к 2011 году предполагает увеличить их до 11 млн. тонн в год. В дальнейшем после ввода в строй комбинатов в Западной Бенгалии и штате Джаркханд этот показатель может возрасти и до 33 млн. тонн в год, однако далеко не факт, что столь грандиозные планы будут выполнены точно и в срок.
Достаточно крупный металлургический проект анонсирован в последнюю неделю на Ближнем Востоке. Итальянская компания Danieli получила от саудовской SABIC контракт на строительство на металлургическом заводе Hadeed плавильного комплекса на 1 млн. тонн заготовок в год. Ранее Danieli подрядилась построить на этом комбинате прокатный стан на 500 тыс. тонн в год. Оба объекта должны вступить в строй в 2012 году, после этого производственная мощность Hadeed достигнет 6 млн. тонн стали в год, из которых 4 млн. тонн будет приходиться на длинномерную продукцию.
В Турции российский Магнитогорский металлургический комбинат и местная горнодобывающая компания Atakas получили от ряда турецких и международных банков кредит в 384 млн. евро на строительство интегрированного металлургического комбината MMK Atakas плановой производительностью 2,3 млн. тонн в год. Этот совместный проект, в котором каждая сторона имеет по 50% паев, стартовал в 2007 году, но во время кризиса был приостановлен из-за нехватки финансирования. Теперь участники проекта рассчитывают ввести предприятие в строй в декабре 2010 года.
Строить комбинат также будет Danieli, а сам кредит застрахован итальянским экспортным кредитным агентством SACE. Это будет второе металлургическое предприятие, созданное с нуля российской компанией за пределами СНГ. Первым будет прокатный завод Hamriyah Steel компании "Металлоинвест" в ОАЭ, который должен начать работу в январе 2010 года.
Праздник на носу
Среди участников мирового рынка стали растет уверенность в том, что увеличения спроса в этом году уже не будет, но с началом 2010 года ситуация изменится к лучшему. Предполагается, что с января возрастет потребление стальной продукции в странах Ближнего Востока, где может быть наконец дан зеленый свет многочисленным строительным проектам, а в западных странах конечные потребители и дистрибуторы займутся восполнением запасов, сократившихся до минимума к концу текущего года.
Правда, эксперты предупреждают, что восстановления спроса на сталь в 2010 году будет очень неравномерным и сильно отличаться от страны к стране. Так, китайская экономика обнаруживает исключительно высокую потребность в стальной продукции, что позволяет местным компаниям продолжать повышение цен, несмотря на рекордно высокие объемы производства. К концу прошлой недели средние рыночные цены на горячекатаные рулоны и арматуру достигли интервала 3650-3700 юаней (534-542 доллара) за тонну и, по-видимому, в ближайшем будущем продолжат рост. Вследствие этого интерес китайских компаний к экспорту снижается. Попыток подъема цен на горячий прокат выше нынешних 470-490 долларов за тонну FOB при этом практически не наблюдается, а вот новых контрактов заключается гораздо меньше, чем в октябре.
Избавившись от китайской конкуренции, украинские и российские металлургические компании повышают цены на свою продукцию. Так, стоимость украинского горячего проката при поставках в Турцию достигла 520 долларов за тонну CFR, а в странах ЕС — 525-540 долларов за тонну CFR/DAF. Российская продукция подорожала до 530-560 долларов за тонну CFR. По мнению аналитиков из World Steel Association, в 2010 году Россия, как и другие страны БРИК, будет демонстрировать высокие темпы роста потребления стальной продукции, тогда как для Украины прогнозы не столь благоприятны.
Помимо плоского проката, поднимаются котировки и на заготовки из СНГ. Средний уровень цен на них достиг к концу прошлой недели 400-410 долларов за тонну FOB при поставках как в Турцию, так и в страны Дальнего Востока. Впрочем, основной причиной подъема аналитики считают подорожание металлолома, который, в свою очередь, возрос в цене благодаря новым закупкам со стороны турецких и китайских компаний. В Турции цены на американский материал HMS № 1&2 достигли 285-295 долларов за тонну CFR, а в странах Восточной Азии находятся в интервале 305-320 долларов за тонну CFR.
Что касается западных стран, то там эксперты советуют металлургам набраться терпения. По оценкам корпорации Arcelor Mittal, в 2010 году потребление стали в ЕС и США будет приблизительно на 25% меньше, чем в 2008-ом. Правда, европейские компании возобновили закупки стальной продукции на январь-февраль, что способствовало увеличению котировок на длинномерный и плоский прокат на 20-30 евро за тонну по сравнению с концом октября, но, по мнению специалистов, это пока что отражает лишь пополнение складов, а не расширение реального потребления.
В США цены все еще снижаются. В частности, стоимость горячекатаных рулонов сократилась в среднем до 575 долларов за метрическую тонну EXW, а на арматуру — до менее 490 долларов за тонну EXW. Однако компания AK Steel объявила о повышении январских котировок на углеродистый плоский прокат на 20-30 долларов за короткую тонну (907 кг), предрекая грядущее оживление.
Vale начинает
Руководство бразильской компании Vale заявило о своей готовности начать переговоры о ценах на железную руду в 2010-2011 финансовом году и выражает надежду на то, что первый раунд состоится еще до конца ноября. В текущем году Vale передала всю переговорную инициативу в руки австралийских компаний, но сейчас бразильцы, похоже, все же решили вернуть процесс под свой контроль.
В принципе, время для заявления Vale выбрано удачно. На спотовом рынке железной руды сохраняются высокие цены. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата при поставках в Китай достигает 102-105 долларов за тонну CIF, а 62%-ного австралийского материала — превысила в Северном Китае 100 долларов за тонну CIF. При этом предложение железорудного сырья (ЖРС) отстает от спроса вследствие рекордно высоких китайских закупок и расширения японского и корейского импорта в связи с увеличением объемов выплавки стали в этих странах. Специалисты предсказывают на 2010 год подорожание руды на 10-20% и продолжение роста в 2011 году. Правда, высокие цены на сырье могут ускорить реализацию проектов расширения добывающих мощностей, отложенных во время кризиса, что через несколько лет может привести к ощутимому перепроизводству.
Китайская сторона пока не отреагировала на предложение Vale, понимая, что ситуация сейчас сложилась не в ее пользу. Тем временем компания Wuhan Steel, один из крупнейших производителей стали в стране, подписала важный контракт с венесуэльской компанией Corp. Venezolana de Guayana (CVG), единственным поставщиком ЖРС в этом латиноамериканском государстве. Согласно условиям пятилетнего контракта, Wuhan Steel будет закупать руду в Венесуэле по цене, которая будет определяться независимо от хода переговоров с ведущими экспортерами сырья из Бразилии и Австралии. Объем поставок не обнародуется, хотя известно, что Wuhan Steel будет претендовать всю дополнительную руду, добытую сверх нынешних 23 млн. тонн в год. В настоящее время венесуэльская компания разрабатывает проект расширения мощностей, в реализации которого ей, вероятно, будут помогать китайские компании.
Виталий ШИМКОВИЧ, Укррудпром
Просмотров: 2393
|
Infogeo.ru