Обзор мирового рынка стали на 17.01.08
21.01.08 // UGMK.INFO
Подъем цен на мировом рынке стали продолжается, втягивая в свою орбиту новые регионы. В последние дни о новых повышениях объявили крупнейшие американские компании. Отстает от общего процесса пока что только Европа, где потребительская активность еще не восстановилась, а цены благодаря высокому курсу евро пока еще остаются привлекательными для поставщиков из-за рубежа.
Безусловно, этот взлет цен по всему миру имеет несколько искусственный характер, поскольку, как правило, не сопровождается адекватным расширением спроса. Однако у металлургов нет другого выхода: по подсчетам специалистов, рост затрат на перевозки и подорожание сырья в апреле приведут к увеличению себестоимости в мировой сталелитейной отрасли, в среднем, на $100/т.
Полуфабрикаты
Стоимость заготовок на мировом рынке взлетела до рекордных вершин, но, по мнению трейдеров, цены еще могут подняться на $20-30/т и стабилизироваться на этом уровне, по меньшей мере, до конца I квартала. Хотя объем закупок в связи с подорожанием резко сократился, производители чувствуют себя достаточно уверенно. Предложений дешевых полуфабрикатов на рынке просто нет, так что прокатным заводам рано или поздно придется выбирать между остановкой производства и приобретением заготовок по предложенным ценам.
Китайские компании в январе полностью ушли с рынка заготовок, поскольку увеличение экспортной пошлины до 25% больше не оправдывает такие поставки. Это вызвало настоящий кризис во Вьетнаме, где некоторые прокатные предприятия прекратили выпуск из-за отсутствия полуфабрикатов. Стоимость тайванских и малазийских заготовок в регионе достигла $700/т C&F. Предложений из других регионов в последнее время нет, так как эти цены кажутся поставщикам недостаточно высокими.
Действительно, российские экспортеры довели цены на заготовки до $630-640/т FOB с поставкой в марте, а их турецкие коллеги предлагают свою продукцию ближневосточным покупателям по $670/т FOB и более. По мнению металлургов, отмечающих продолжающийся рост цен на металлолом, в ближайшие недели заготовки могут подорожать и до $700/т FOB.
Сдвинулись и цены на международном рынке слябов, правда, при беспрецедентно высоких расходах на доставку выигрыш для производителей не очень высок. Так, корейская компания Dongkuk Steel заключила контракт на покупку бразильских слябов в первом квартале по $530/т FOB, а японская JFE готова приобретать данную продукцию у того же поставщика по $550/т FOB. Правда, в IV квартале бразильские компании были вынуждены отправлять полуфабрикаты в Восточную Азию и США вообще из расчета $500/т FOB, а то и менее.
Стоимость доставки из Бразилии в Восточную Азию достигла в январе $100-120/т, так что региональные цены на полуфабрикаты достигают $650/т C&F. Малазийские компании пытаются поднять цены и до $690-700/т C&F, хотя сообщений о продажах на таких условиях пока нет.
Конструкционная сталь
Длинномерный прокат в Азии за I половину января подорожал на $30-50/т, достигнув $750-780/т C&F. Однако это повышение - не последнее. Японские экспортеры катанки предупредили своих постоянных клиентов, что с апреля намерены прибавить к текущим ценам еще порядка $100/т, чтобы компенсировать увеличение затрат и падение курса доллара по отношению к иене.
На аналогичный уровень должны выйти к концу марта и цены в странах Ближнего Востока. Турецкие компании предлагают арматуру на экспорт по $735-745/т FOB, а цены на катанку mesh поднялись до $720-750/т FOB. Российская арматура предлагается по $670-710/т FOB. Спрос на конструкционную сталь остается высоким по всему региону, крупные партии продукции заказывают и потребители из Северной Африки, поэтому поставщики рассчитывают на дальнейший рост цен. Правда, вполне вероятно, что подъем на Ближнем Востоке окажется кратковременным. В марте должен подешеветь металлолом, что опустит вниз заготовки и прокат, а потребители накопят солидные запасы и резко уменьшат новые закупки.
Сдвинулся с места и европейский рынок. Компания ArcelorMittal, буквально, взорвала бомбу, сообщив о возможном подорожании профилей и балок в феврале на ?120/т. Правда, представители компании заявляют, что этот беспрецедентный скачок цен вызван, прежде всего, резким подъемом цен на металлолом. Стоимость арматуры на европейском рынке, в то же время пока остается относительно постоянной и не превышает ?450/т с доставкой, однако производители, похоже, готовят повышение на февраль.
В США металлолом в январе поднялся в цене сразу на $80/т, заставив производителей длинномерного проката срочно приводить в соответствие цены на свою продукцию. Арматура и катанка подорожали в январе более чем на $50 за короткую т (907 кг). Средние цены на арматура достигли $650 за короткую т ex-works. При этом на февраль готовится новый подъем в размере $50-60 за короткую т.
Прибавляет в цене в США и импортная продукция. Турецкая арматура достигла $750-770/т CIF, а тайванцы котируют свою продукцию по $780-800/т CIF. Спрос на длинномерный прокат на американском рынке, при этом, растет. Очевидно, потребители спешат сделать закупки, пока цены не поднялись вообще на недосягаемую высоту.
Листовая сталь
Азиатский рынок листовой стали постепенно консолидируется после скачков начала месяца. Цены на г/к рулоны стабилизируются в интервале $710-750/т C&F, хотя, скорее всего, это постоянство будет кратковременным, поскольку производители считают достигнутый рост недостаточным в свете уже свершившегося и ожидаемого увеличения затрат.
Экспортеры из СНГ тоже рассчитывают на продолжение роста цен уже в феврале. Пока что стоимость российского и украинского горячего проката, поставляемого в Турцию, выглядит незначительной по сравнению с мировым уровнем, составляя $600-640/т C&F. Некоторые российские компании заявляют, что хотели бы для начала довести цены до $660-680/т C&F.
Набирает обороты американский рынок. К середине января стоимость г/к рулонов на востоке США приблизилась к $600 за короткую т ex-works, но производители желают дальнейшего повышения. Ведущие меткомпании страны уже предлагают горячий прокат по $620 за короткую т ex-works по февральским контрактам и $640 за короткую т - по мартовским. Однако всех переплюнула компания Nucor, заявившая, что намеревается взвинтить цены в марте до $670 за короткую т ex-works.
Потребители пока что отказываются воспринимать такие цены. Реальные сделки заключаются по $580-600/т ex-works. По мнению покупателей, цены растут слишком быстро и слишком резко, а для их подъема на объявленную высоту уже в марте нет никаких объективных причин. Производители, со своей стороны, настроены решительно и заявляют, что не отступят от указанных котировок.
Наибольшую пассивность проявляет европейский рынок. По данным Steel Benchmarker, за I половину января г/к рулоны в странах региона прибавили всего ?5/т, достигнув интервала ?480-485/т ex-works. Правда, высокий курс европейской валюты, превысившей $1,47/?1, пока что обеспечивает европейцам паритет с азиатами и преимущество перед США.
Спрос на плоский прокат в регионе все еще остается низким, и это, очевидно, удерживает местных металлургов от объявлений о подъеме цен. Но, очевидно, первые попытки повышения котировок будут предприняты уже по февральским контрактам. Как отмечают европейские специалисты, высокие тарифы на фрахт привели к сокращению импорта из Китая и других восточноазиатских стран, так что спрос и предложение на рынке ЕС постепенно приходят в равновесие.
Специальные сорта стали
Политика самоограничений, к которой прибегли производители нержавеющей стали в Европе и Восточной Азии, начала приносить свои плоды. Ситуация на рынке нормализуется, на него постепенно возвращаются потребители. По оценкам аналитиков из компании CRU, в этом году производство нержавеющей стали в мире снова пойдет на подъем и прибавит около 8,5% по сравнению с 2007 г.
Однако пока металлурги не торопятся расширять выпуск. В Восточной Азии, где корейская POSCO и ряд китайских компаний сократили в январе выплавку нержавеющей стали на 20% и более, цены прибавили по сравнению с началом января около $50/т. Правда, в целом их общий уровень остается достаточно низким - $3750-3900/т C&F для х/к рулонов 304 2В.
Об увеличении продаж сообщают и европейские меткомпании. Правда, для привлечения потребителей им пришлось опустить цены до минимума. В январе х/к рулоны предлагались на европейском рынке по ?2600-2650/т, из которых порядка ?1580-1600 приходилось на долю доплаты за легирующие элементы.
Металлолом
Наиболее высокие цены на металлолом сейчас наблюдается в Индии, находящейся слишком далеко от крупнейших экспортеров - США, Западной Европы и Японии. В середине января лом HMS №1&2, даже доставляемый в контейнерах, обходился местным потребителям по $470-480/т C&F, а стоимость шредерованного достигала $500/т C&F.
В других регионах цены значительно ниже, однако и там произошел резкий скачок, вызванный подорожанием сырья в странах-экспортерах. В США стоимость основных сортов лома прибавила по сравнению с декабрем $50-80 за длинную т (1016 кг). HMS №1 уже обходится местным потребителям по $320-330 за длинную т с доставкой.
Это подорожание привело и к увеличению экспортных котировок на американский металлолом. Турецкие компании, в начале января приобретавшие материал HMS №1&2 (80:20) по $430-440/т C&F, теперь платят $450-460/т C&F, а некоторые американские трейдеры пытаются взвинтить цены и до $480/т C&F. Лом 3А из СНГ пока отстает, его стоимость, как правило, не превышает $440/т C&F.
В Восточной Азии поставки HMS №1&2 (80:20) в контейнерах на Тайвань осуществляются по $435/т C&F и дороже. При этом спрос на сырье в странах региона, очевидно, будет увеличиваться благодаря дефициту и дороговизне заготовок. Правда, цены в Азии, скорее всего, не дойдут до таких высот, как в Средиземноморье, вследствие наличия сдерживающего фактора в лице Японии, где внутреннее потребление лома в последние месяцы несколько сократилось.
Виктор Тарнавский
Просмотров: 1908
|
Infogeo.ru