МЭРТ о металлургии России за 9 месяцев 2013 года
31.10.13 // Infogeo.ru
Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в январе–сентябре 2013 г. составил 102,0% к январю–сентябрю 2012 г., в сентябре 2013 г. по сравнению с сентябрем 2012 г. – 103,8 процента. С исключением сезонной и календарной составляющих снижение добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в сентябре 2013 г. против августа 2013 г. составило 0,4 процента.
Индекс добычи металлических руд в январе-сентябре 2013 г. составил 103,5% к январю-сентябрю 2012 г. (96,6% к августу 2013 года) Производство концентрата железорудного в январе-сентябре 2013 г. составило 76,5 млн. т или 97,6% к январю-сентябрю 2012 г., окатышей железорудных – 29,4 млн. т или 100,0% соответственно.
Индекс цен производителей, реализуемых на внутренний рынок Российской Федерации, по видам железорудного сырья в январе-сентябре 2013 г. к январю - сентябрю 2012 года на агломерат железорудный доменный составил 83,3%, окатыши железорудные (окисленные) - 95,1%, концентрат железорудный - 97,2%, руду железную товарную необогащенную – 99,6 процента.
Импорт руды и концентратов железных (код ТН ВЭД ТС 2601) в январе-августе 2013 г. составил 4,9 млн. т или 89,5% к соответствующему периоду прошлого года. Практически весь импорт поставляется из Казахстана (98,2% в натуральном выражении) – 4,8 млн. т или 89,8% к январю-августу 2012 г., что обусловлено поставками железорудного сырья на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (заключен долгосрочный контракт с компанией ENRC - Евразийская Корпорация Природных Ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан). Необходимо отметить, что среднеконтрактная импортная цена за январь-август 2013 г. составляет 104,6 долл. США/т против января-августа 2012 г. – 108,2 долл. США/т, в том числе из Казахстана – 105,1 долл. США/т (108,9 долл. США/т), темп роста составил 96,6% и 96,5% соответственно. Из стран ДЗ в рассматриваемом периоде 2013 г. импорт руды осуществлялся в незначительных количествах (0,5% от общего объема поставок).
Физический объем российского экспорта железной руды и концентратов (код ТН ВЭД ТС 2601) в январе – августе 2013 г. составил 16,5 млн. т или 97,4% к соответствующему периоду прошлого года. Поставки железной руды и концентратов (85,8%) преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Основным импортером российской железной руды и концентратов является Китай – 9,4 млн. т (57,3% от общего объема поставок) или 97,5% к соответствующему периоду прошлого года. В рассматриваемом периоде темп роста поставок в страны дальнего зарубежья составил 91,8%, а в СНГ – 154,6 процента. Также необходимо отметить, что среднеконтрактная экспортная цена за январь-август 2013 г. составляет 92,4 долл. США/т против января-августа 2012 г. – 104,3 долл. США/т, в том числе в Китай – 95,8 долл. США/т (103,6 долл. США/т), темп роста составил 88,6% и 92,4% соответственно.
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе- сентябре 2013 г. составил 98,3% к январю-сентябрю 2012 г., в том числе металлургического производства - 98,5%, производства готовых металлических изделий – 97,7 процента. С исключением сезонной и календарной составляющих снижение производства металлургической продукции и готовых металлических изделий в сентябре 2013 г. составило 0,7% против августа 2013 года.
Выпуск основных видов продукции черной металлургии в январе - сентябре 2013 г. составил: чугуна – 37,6 млн. т или 99,2% к январю - сентябрю 2012 г., стали – 51,8 млн. т (96,8%), проката готового черных металлов – 43,3 млн. т (97,0%) соответственно. Следует отметить, что в рассматриваемом периоде зафиксирован рост производства продукции высоких переделов. Так производство проката плоского с покрытиями – 110,3% (3,7 млн. т), стальных труб 105,9% (7,6 млн. т), катанки из качественной стали – 130,6% (695,6 тыс. т), проволоки из железа или нелегированной стали – 105,8% (1,1 млн. т), в том числе, проволоки оцинкованной – 112,0%
(114,0 тыс. т) соответственно.
Физический объем экспорта проката в январе – августе 2013 г. составил 16,5 млн. т (89,4% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката - 5,6 млн. т (95,9%), сортового (без полуфабрикатов) – 2,2 млн. т (94,9%) и полуфабрикатов – 8,7 млн. т (84,6%). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта проката поставки металла низкого передела (полуфабрикаты) составляют 52,9 процента.
Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде в тоннаже увеличился до 105,0% и составил 4,2 млн. т за счет роста импортных поставок сортового проката до 128,9% или 1,9 млн. т при сокращении поставок листового проката до 90,8% (2,3 млн. тонн).
По данным Росстата в конце 2012 года черной металлургии произошло некоторое повышение цен на большинство сырьевых позиций. Практически по всем сырьевым позициям в 2013 году до мая наблюдался ежемесячный рост индекса цен, однако в мае 2013 года зафиксировано снижение цен на сырьевые позиции относительно предыдущего месяца, которое продолжалось до июля 2013 г. Однако, в августе цены на концентрат железорудный и окатыши железорудные (окисленные) превысили 100% относительно июля 2013 г. (100,7% и 100,5% соответственно) В сентябре 2013 года рост цен на сырьевые позиции относительно предыдущего месяца продолжился. Таким образом, в январе-сентябре 2013 г. индекс цен к январю-сентябрю 2012 года на агломерат железорудный доменный составил 83,3%, окатыши железорудные (окисленные) - 95,1%, концентрат железорудный - 97,2%, руду железную товарную необогащенную – 99,6 процента. Индекс цен на подавляющее количество основных видов металлопродукции черной металлургии, реализуемой на внутренний рынок Российской Федерации в январе - сентябре 2013 имеют понижательный тренд, при этом значительных изменений цен к предыдущему месяцу не произошло, однако подавляющее большинство позиций превысили 100% (96,8%-105,5 процента).
Индекс цен производителей на некоторые виды металлопродукции в январе-сентябре 2013 года относительно января-сентября 2012 года составил: чугун 90,2% и в сентябре 2013 г. относительно декабря 2012 г – 103,6%, слитки из железа и стали – 114,1% (121,7%), полуфабрикаты – 85,8% (94,8%), прутки и катанка горячекатаные – 92,5% (98,6%), прокат плоский горячекатаный (кроме нержавеющего и быстрорежущего) – 88,5% (99,4%), прокат холоднокатаный с покрытиями из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной не менее 600 мм – 83,7% (89,2%) соответственно.
Производство стальных труб в январе-сентябре 2013 г. составило 105,9% к январю-сентябрю 2012 г. или 7612,8 тыс. т (к августу 2013 г – 98,1 процента).
Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь-сентябрь 2013 года в сравнении с январем-сентябрем 2012 года составило: бурильных – 29,0 тыс. т или 98,2%, труб насосно-компрессорных – 304,5 тыс. т (98,7%), обсадных – 650,7 тыс. т (104,5%), бесшовных – 2305,8 тыс. т (99,1%), электросварных большого диаметра (СБД) – 1992,2 тыс. т (107,2%), электросварных (кроме СБД) – 3110,6 тыс. т (110,6%), сварных (без электросварных) – 203,3 тыс. т (107,7%) соответственно.
В январе – сентябре 2013 г. по сравнению с январем – сентябрем 2012 г. рост производства стальных труб наблюдался на ОАО «Выксунский металлургический завод» - 115,4% или 1173,4 тыс. т против 1016,7 тыс. т; ОАО «Волжский трубный
завод» - 109,0% или 835,0 тыс. т (765,9 тыс. т); ОАО «Синарский трубный завод» - 101,3% или 460,4 тыс. т (454,4 тыс. т); ОАО «Таганрогский металлургический завод» - 100,1% или 546,0 тыс. т (545,7 тыс. т) и ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» – 100,2% или 730,5 тыс. т (729,4 тыс. т). Вместе с тем, против января - сентября прошлого года снизили объемы производства ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 93,4% или 588,4 тыс. т против 630,9 тыс. т; ОАО «Северский трубный завод» - 99,3% или 572,3 тыс. т (576,1 тыс. т) соответственно.
В январе – августе 2013 г. экспортные поставки труб из черных металлов составили 1101,8 тыс. т или 107,5% к январю августу 2012 года. Наиболее крупным потребителем российских стальных труб (49,7% экспортных поставок или – 64,5 в СНГ) является Казахстан (547,8 тыс. тонн или 194,1% к январю – августу 2012 года).
Импорт труб из черных металлов в январе - августе 2013 г. возрос до 118,4% к январю – августу 2012 года и составил 603,7 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 87,0% или 292,0 тыс. т (импорт труб из Украины сократился до 72,3% или 205,2 тыс. т (доля украинских труб в импорте труб составляет 34,0%, в т.ч. из стран СНГ - 70,3%)) при росте поставок из стран дальнего зарубежья до 311,7 тыс. тонн или в 1,8 раза (импорт труб из Китая в рассматриваемом периоде вырос в 3,0 раза или до 203,6 тыс. т и фактически равен поставкам от традиционного поставщика трубной продукции – Украины).
По данным Росстата, индекс цен производителей на основные виды стальных труб, реализуемых на внутренний рынок в сентябре 2013 г. относительно декабря 2012 г. находится в диапазоне 87,5-108,7%, вместе с тем относительно августа 2013 года, индекс цен производителей по большинству позиций ниже 100% и находится в диапазоне 95,7-102,6 процента. Индекс цен производителей на трубы стальные за январь-сентябрь 2013 года относительно января-сентября 2012 года составил 97,6% и в сентябре 2013 г. относительно декабря 2012 г. – 95,1%, в том числе по видам труб: обсадные – 102,1% (101,9%), бурильные – 101,1% (100,0%), насосно-компрессорные – 101,9% (97,1%), катаные – 100,5% (99,2%), тянутые – 99,6% (99,8%), тонкостенные бесшовные – 99,5% (100,1%), сварные для нефте– и газопроводов из черных металлов наружным диаметром более 406,4 мм – 95,4% (87,5%), трубы сварные для нефте– и газопроводов из черных металлов наружным диаметром менее 406,4 мм – 93,4% (99,0%) соответственно.
Динамика производства черных металлов в 2013 году
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
По расчетам Минэкономразвития России, в цветной металлургии индекс производства цветных металлов в январе – сентябре 2013 г. составил 97,06% к аналогичному периоду прошлого года, при этом в сентябре 2013 г. по отношению к августу 2013 г. индекс производства составил 99,0 процента.
Снижение против прошлого года определяется в первую очередь снижением поставок на внутренний рынок и реализацией программы оптимизации мощностей в алюминиевой промышленности. Так, по оперативным данным экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже снизился и в январе – сентябре 2013 г. составил 96,5% против января - сентября 2012 г.(510,0 тыс. т – январь-сентябрь 2013 г и 528,3 тыс. т – январь – сентябрь 2012 г.); поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) повысились на 7,0% со 173,1 тыс. т в январе – сентябре 2012 г. до 179,0 тыс. т в январе – сентябре 2013 г.). Сохраняется рост экспортных поставок алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) на 4,5% (с 2745,2 тыс. т в январе – сентябре 2012 г. до 2869,1 тыс. т в январе – сентябре 2013 г).
Темпы выпуска драгоценных металлов (в первую очередь золота необработанного в слитках – 115,6% и платины и ее сплавов 113,3%) и продукции с высокой добавленной стоимостью составили в январе – сентябре 2013 г. 102,8% (в среднем по группе), тогда как производство основных (8) цветных металлов составляет 92,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
С середины первого квартала 2013 года цены на основные цветные металлы начали снижаться и к июлю достигли своего минимума. В августе наметился слом тенденции – цены на цветные металлы выросли на 4,1 процента против уровня июля, однако в сентябре 2013 года тенденция к росту не была поддержана, - цены на цветные металлы снизились на 1,1% к августу 2013 года.
По данным мировых агентств, в настоящее время сохраняются большие складские запасы цветных металлов на сертифицированных складах Лондонской биржи металлов. Так, по состоянию на 2 октября 2013 года общие запасы: алюминия составили 5372,3 тыс. т (в том числе свободные, незаконтрактованные запасы – 1884,6 тыс. т); запасы никеля составили 227,3 тыс. т (46,1 тыс. т); запасы цинка на складах ЛМБ составляют 1019,4 тыс. т (583,3 тыс. т); запасы меди на складах ЛБМ составили 531,9 тыс. т (267,0 тыс. т); запасы свинца составили 238,8 тыс. тонн (62,1 тыс. т).
За сентябрь 2013 г. свободные запасы на складах Лондонской биржи металлов выросли только по никелю (с 40,3 тыс. т до 46,1 тыс. т), по остальным металлам наблюдалось снижение свободных запасов в том числе за сентябрь к августу 2013 г. снизились на 8,2%; по меди; по цинку снизились на 2,6%; по алюминию снизились на 5,7% и по свинцу снизились на 28,3 процента соответственно.
Следует особо отметить, что за 3 квартал текущего 2013 года свободные, незаконтрактованные запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов снизились: алюминия на 246 тыс. т, меди - 45 тыс. т, свинца – 45 тыс. т, цинка – 32 тыс. т и только запасы никеля выросли на 15 тыс. тонн.
Уровень инвестиций по организациям цветной металлургии, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 1 квартал 2013 года составил 13,6 млрд. рублей. Индекс физического объема составил 92,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов за 1 квартал 2013 года составили 20,7 млрд. руб. или 160,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Уровень инвестиций по организациям цветной металлургии, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 1 полугодие 2013 года составило32,8 млрд. рублей в том числе 19,1 млрд. рублей за 2 квартал 2013 года. Индекс физического объема составил 123,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов за 1 полугодие 2013 года составили 46,4 млрд. руб. или 153,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Наиболее высокие темпы инвестиций наблюдаются в добыче и обогащению медных руд – 272,6% за 1 полугодие 2013 г., в производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов- 270,4%, первичного алюминия – 210,7%, производство вольфрама – 134,8% и кобальта 122,0% на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, соответственно.
Крупные инвестиционные проекты и модернизационные мероприятия проводятся на ОАО «ГМК «Норильский никель». Так, только Читинские проекты потребуют 104,6 млрд. рублей инвестиций. Кроме того, Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд. руб., срок ввода - 2015 год. Вместе с тем в июне 2013 года был существенно пересмотрен инвестиционный портфель компании, оставлены основные жизнеобеспечивающие проекты, срок реализации остальных отнесен на более поздние сроки или от них предполагается отказаться. В результате инвестиционная программа компании (по российской территории) сокращена с 2421 млн. долл. в 2012 г. до 2000 млн. долл. на 2013 год т. е. 82,6 процента от уровня прошлого года.
Продолжается строительство нового алюминиевого завода – Богучанского, ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса намечен на середину 2014 года. Строительство другого завода – Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием, продолжается, однако сроки ввода перенесены за 2015 год.
Уральская горно-металлургическая компания намеревалась направить в 2013-2015 гг. около 3,0 млрд. рублей инвестиций на модернизацию двух цинковых заводов, в том числе 1,2 млрд. руб. – Челябинский цинковый завод, увеличив выпуск цинка со 160 тыс. т до 200 тыс. т и 1,54 млрд. руб. – завод «Электроцинк» (мощностью около 80-90 тыс. т). В настоящее время планы компании уточняются, и реализация этих проектов отложена.
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, в январе – сентябре 2013 г. к январю – сентябрю 2012 г. добыча и обогащение руд цветных металлов выросла на 8,2%, в том числе производство руды и концентратов золотосодержащих - на 10,5%, концентратов медных - на 8,1%, концентратов свинцовых на 33,5 процента. Снизилась в январе – сентябре 2013 г. против января – сентября 2012 г. добыча хромовых руд и концентратов на 35,9 процента. Дефицит сырья для производства цветных металлов был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме того, широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.
Индекс производства первичного алюминия в январе – сентябре 2013 г. составил 88,6% к январю – сентябрю 2012 г., к сентябрю прошлого года – 84,1 процента.
Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены ходом реализации программы ОК «РУСАЛ» по оптимизации своих мощностей. Совет директоров компании Русал 15 августа 2013 г. рассмотрел и одобрил долгосрочную программу поэтапного закрытия неэффективных мощностей. В рамках реализации программы предусматривается общее сокращение производства первичного алюминия на Богословском, Уральском, Волховском, Надвоицком и Волгоградском алюминиевых заводах.
Пониженные объемы производства первичного алюминия наблюдаются, в первую очередь, на неконкурентоспособных мощностях алюминиевых заводов Западного дивизиона (57,7% август к январю 2013 г.), издержки за 1 полугодие 2013 года на которых с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2300 долл./т при этом среднемесячные мировые цены на первичный алюминий по итогам 6 месяцев 2013 года составляли – 1917,6 долларов США за тонну, с учетом премии к цене ЛБМ – 269 долл./т цена алюминия достигает 2186,6 долл. за тонну.
При снижении поставок на внутренний рынок наблюдается рост экспортных поставок первичного алюминия необработанного (код ТН ВЭД ТС 7601), которые в январе – сентябре 2013 г. по оперативным данным составили 2655,5 тыс. т против 2548,6 тыс. т, за январь - сентябрь 2012 года.
Производство сплавов на основе первичного алюминия в январе–сентябре 2013 г. выросло на 2,2% по отношению к январю - сентябрю 2012 г, однако снизилось на 5,4% по отношению к августу 2013 года в результате снижения объемов производства на предприятиях Западного дивизиона компании.
На отдельных предприятиях производство первичного алюминия и сплавов
из него, по оперативным данным, в августе 2013 года к июлю 2013 года и в августе к январю 2013 г. составило:
Восточный дивизион
Братский алюминиевый завод – 100,1% (100,2%);
Красноярский алюминиевый завод – 100,3% (99,6%);
Саяногорский алюминиевый завод – 96,0% (91,4%);
Хакасский алюминиевый завод – 100,8% (95,2%);
Новокузнецкий алюминиевый завод – 95,2% (87,8%);
Иркутский алюминиевый завод – 98,1% (93,3%);
Западный дивизион
Богословский алюминиевый завод – 104,9% (45,2%);
Волгоградский алюминиевый завод – 94,4% (74,5%);
Уральский алюминиевый завод – 10,5% (7,5%);
Кандалакшский алюминиевый завод – 99,0% (97,9%);
Надвоицкий алюминиевый завод – 57,9% (35,5%);
Волховский алюминиевый завод – 37,7% (27,7 процента).
Производство меди рафинированной в январе – сентябре 2013 г. составило 98,2% против уровня января – сентября 2012 г.; против сентября 2012 г. наблюдается снижение до 98,0 процента.
Экспортные поставки рафинированной меди (код ТН ВЭД ТС 7403) снизились в январе – сентябре 2013 г. до 173,6 тыс. т против 207,1 тыс. т (январь – сентябрь 2012 г.), при среднемесячных поставках 2012 г. 20,6 тыс. тонн. Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки - медной проволоки (код ТН ВЭД ТС 7408) выше уровня прошлого года на 7,0 процента. За январь – сентябрь 2013 г. поставлено 299,9 тыс. т против 280,3 тыс. т (январь - сентябрь 2012 г.), среднемесячные поставки за 2012 г. составляли 30,9 тыс. тонн.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило в январе - сентябре 2013 г. 101,4% к январю – сентябрю 2012 года, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 96,6%, Новгородском заводе Русской медной компании – 99,7% и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании – 104,0% к аналогичному периоду 2012 года. Пониженные объемы производства рафинированной меди на заводе Уралэлектромедь вызваны дефицитом медных ломов на российском рынке.
Производство никеля необработанного в январе – сентябре 2013 г. составило 95,9% к январю – сентябре 2012 г., и 101,2% против сентября 2012 года. При этом наблюдается рост объемов экспортных поставок никеля (код ТН ВЭД ТС 7502) со 169,8 тыс. т (январь – сентябрь 2012 г.) до 176,9 тыс. т (январь - сентябрь 2013 г.), среднемесячные экспортные поставки в 2012 г. составили 18,3 тыс. тонн.
Производство никеля необработанного в январе – сентябре 2013 г. на предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель», составило– 98,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На ОАО «Уфалейникель» - 100,9 процента. ОАО «Комбинат «Южуралникель» с 1 октября 2012 года полностью остановил производство.
Следует отметить, что при низких ценах на никель (менее 20 тыс. долл. США/т) в разряд убыточных попадают практически все российские никелевые предприятия, кроме ОАО «ГМК «Норильский никель».
Динамика производства цветных металлов в 2013 году
Infogeo.ru по материалам Минэкономразвития
Просмотров: 5618
|
Infogeo.ru