Oriel сплавляется с Мечелом
04.03.08 // Ведомости
"Мечел" ведет переговоры с менеджментом и совладельцами Oriel Resources о покупке компании, рассказали "Ведомостям" источники, знакомые с руководством "Мечела" и группы "Ист" (один из совладельцев Oriel Resources). По словам последнего, возможно, вскоре о сделке будет объявлено официально.
От своих клиентов об этом слышал и сотрудник одной из инвесткомпаний. Представители "Мечела" и группы "Ист" от комментариев отказались, связаться с сотрудниками и другими совладельцами Oriel Resources не удалось.
Oriel Resources зарегистрирована в Великобритании в 2003 г. Акции торгуются на AIM в Лондоне и в Торонто. Компания владеет Тихвинским ферросплавным заводом под Петербургом и двумя месторождениями в Казахстане — "Восходом" (подтвержденные запасы хрома — 19,51 млн. т) и "Шевченко" (доказанные запасы никеля — 21,4 млн. т, вероятные — 83 млн. т). Ферросплавный завод за 63% акций самой Oriel Resources в 2006 г. компании продали Александр Несис (владелец группы "Ист"), Александр Мамут, израильская Baran Group и семья израильского бизнесмена Эхуда Ригера. Кроме Baran Group в числе акционеров на сайте Oriel Resources никто из них сейчас не значится. Но в отчете Oriel Resources за первое полугодие 2007 г. Несис указан как аффилированное лицо, он до сих пор входит в состав директоров компании.
Покупка Oriel вписывается в стратегию "Мечела", полагает аналитик Deutsche Bank Александр Пухаев. У компании уже есть никелевый актив — "Южуралникель". А в прошлом году у того же Несиса "Мечел" выкупил 100% Братского завода ферросплавов. Если сделка с Oriel будет заключена, "Мечел" почти удвоит ферросплавные мощности. Ведь Братский завод выпускает около 84 000 т ферросилиция в год. Мощности тихвинского предприятия в этом году доведены до 148 000 т ферросплавов в год, а к 2011 г. их планируется увеличить до 180 000 т.
Если переговоры закончатся успешно, "Мечелу" придется сделать публичную оферту на покупку акций Oriel Resources, отмечает источник, знакомый с руководством "Мечела". В пятницу капитализация компании в Лондоне составляла около $1,2 млрд. Но для "Мечела" такая сумма не проблема. Благодаря росту цен на уголь и железную руду "Мечел" сейчас генерирует большие денежные средства, отмечает Пухаев. В этом году EBITDA компании почти удвоится до $3 млрд., думает он.
Oriel Resources горно-металлургическая группа. Финпоказатели (1-е полугодие 2007 г.): операционная выручка – $609 000, чистый убыток – $6,8 млн. Крупнейшие инвесторы: ВТБ (12,91%), Eanermoon Limited (8,8%), RAB Capital Plc (8,37%), Baran Group Ltd (5,08%), менеджмент (4,6%).
Oriel Resources – из последних металлургических активов Несиса. В 2005 г. за $900 млн. Сулейману Керимову продан "Полиметалл", в 2007 г. "Мечелу" – Братский завод ферросплавов (до $100 млн.), 50% в Михеевском и 30% в Томинском месторождениях меди и золота – Русской медной компании.
Мечел горно-металлургическая компания. Владелец – 73% у Игоря Зюзина. Финпоказатели (1-е полугодие 2007 г.): выручка – $2,986 млрд., чистая прибыль – $489 млн. Капитализация – $18,3 млрд.
Юлия Федоринова, Ксения Рыбак, Анатолий Темкин, Ведомости
|
Infogeo.ru