Infogeo.ru - на главную Infogeo.ru

Крупнейшая база данных по рынку металлов в открытом доступе.

Публикации по рынкам цветных и черных металлов
Предприятия | Темы | Аналитика | Обзоры рынка

Главная > Публикации > Предприятия > ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Кредиторы дали добро ТМК

07.08.09 // RBC daily


Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского заручилась согласием кредиторов на частичный выкуп кредитных нот (LPN), а также изменение условий займа. Компания потратит на эти цели до 450 млн. долл., полученных у ВТБ в виде кредита. Поддержка кредиторов позволит компании расширить свои возможности по рефинансированию задолженности и улучшить ситуацию с ликвидностью.

ОАО "Трубная металлургическая компания" управляет трубными активами в России, Румынии и США. Заводы компании выпускают свыше 40% российских труб различного сортамента, производят более 60% труб для нефтегазового комплекса. Чистая прибыль ТМК по МСФО в 2008 году сократилась на 60,8%, до 198,5 млн. долл.

8 июля ТМК предложила кредиторам выкупить у них на 425 млн. долл. ноты участия в кредите (LPN) TMK Capital S.A (общий объем выпуска — 600 млн. долл.) со сроком погашения в 2011 году. Компания пояснила этот шаг тем, что в связи со сложной ситуацией на рынке и финансовым кризисом ей стало труднее рефинансировать свои краткосрочные долги. Внесение же поправок в условия выпуска LPN и снятие некоторых ограничений позволят компании решить вопросы рефинансирования и улучшить ситуацию с ликвидностью в целом. В частности, ТМК предложила своим кредиторам увеличить размер обеспеченной части задолженности с 15 до 40% от общей суммы активов. Кроме того, кредиторам было предложено согласиться с изменением условий, ограничивающих выплату дивидендов, а также права американских "дочек" на проведение ряда финансовых операций, в том числе привлечение займов. "Это позволит компании более эффективно управлять долгом", — говорит представитель компании.

Компания сообщила, что держатели выпуска нот участия в кредите (LPN) Трубной металлургической компании, выпущенных в 2008 году на 600 млн. долл., одобрили изменение некоторых условий займа и досрочный выкуп бумаг компанией. Выкупать LPN компания собирается за счет кредита в 450 млн. долл., предоставленного ВТБ. Кредит выдан на год с возможностью ежегодной пролонгации, которая не должна превысить пять лет. По мнению аналитика Банка Москвы Леонида Игнатьева, ВТБ мог предоставить кредит под 11—12%.

Ни компания, ни организаторы сделки — банки ВТБ и UBS не сообщают, на какую сумму предложили свои бумаги к выкупу держатели облигаций. Для совершения сделки ТМК еще требуется согласие внеочередного собрания акционеров. Впрочем, решение акционеров вряд ли будет неожиданным, ведь основной акционер ТМК Дмитрий Пумпянский контролирует около 77% акций компании.

Согласие кредиторов как нельзя кстати для ТМК. Весной общий объем задолженности ТМК составлял порядка 3 млрд. долл., при этом только до конца 2009 года компании предстояло выплатить около 1 млрд. долл. (в том числе в сентябре должны состояться выплаты на 300 млн. долл. по евробондам). Эксперты уверены, что у кредиторов был небогатый выбор. "У банков сейчас не так много опций, и им пришлось согласиться на изменение условий", — отмечает аналитик ФК "Уралсиб" Дмитрий Смолин.

МАКСИМ ШАХОВ, RBC daily


Обзоры предприятий: ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Обзоры рынка:






Поиск по сайту Infogeo.ru с помощью Яндекс


Infogeo.ru

Контактная информация

Рассылка

Реклама на сайте

m.infogeo.ru

Новости, аналитика

Новости рынка

Аналитика

Обзоры рынка

Публикации

Цены на металлы

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Статистика

Производство металлов

Предприятия

Продукция

Внешняя торговля

Объявления, справочники

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам

Информер цен



m.infogeo.ru


 Infogeo.ru


Информационный обзор

Цены на цветные, редкие металлы и ферросплавы на мировом рынке в 2012-2016 гг.

Bi, Cd, Co, Ga, Ge, Hg, In, Ir, Mg, Mn, Mo, Re, Sb, Se, Si, Ta, Ti, V, W, FeCr, FeMn, SiMn, FeMo, FeSi, FeTi, FeV, FeW



Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика




Заявление о снятии ответственности. Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru